Как правильно заполнить 3 ндфл в программе декларация 2019

Содержание
  1. Как заполнить декларацию 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году
  2. Что такое налоговый вычет
  3. За что можно получить налоговый вычет?
  4. Как заполнить декларацию 3НДФЛ на налоговый вычет
  5. Документы для получения налоговых вычетов
  6. Кто имеет право на имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет?
  7. Сроки подачи декларации 3-НДФЛ для налогового вычета
  8. Пошаговая инструкция по заполнению налоговой декларации в программе 3-НДФЛ 2018 для физических лиц и ИП
  9. Где можно скачать бесплатно?
  10. Как самостоятельно заполнить налоговую декларацию для ФНС за 2018 год?
  11. Заполнение вкладки Сведения о декларанте
  12. Инструкция по оформлению вкладки Доходы, полученные в РФ
  13. По  трудовым договорам
  14. При продаже квартир, домов, жилой недвижимости
  15. Вычет по предыдущим годам
  16. Как подать декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в 2019 году
  17. Программа для заполнения декларации на налоговый вычет

Как заполнить декларацию 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году

Как правильно заполнить 3 ндфл в программе декларация 2019

Законопослушные россияне отдают в казну 13 копеек с каждого заработанного рубля, эти деньги можно вернуть (полностью или частично), если знать, как заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ.

Что такое налоговый вычет

  • Налоговый вычет — это правовой механизм снижения налоговой нагрузки, реализованный через законодательно установленные категории расходов и фиксированные суммы, на которые разрешено уменьшать доходы для налогообложения.

Термин «налоговый вычет» часто вводит в заблуждение.  Подоходный налог, действительно, уменьшается, но не прямым вычитанием, а опосредованно через корректировку доходов.

Абсолютная величина возвращаемого налога = вычет Х 13%.

За что можно получить налоговый вычет?

Есть три разновидности узаконенных бонусов, понижающих налоговое обременение.

Социальные вычеты— это расходы на:

  • аптечные препараты, платную медицину и страховки (собственные, супругов, родителей, детей),
  • платное образование (собственное, детей, сестер, братьев).
  • пенсионное добровольное страхование и негосударственное обеспечение
  • добровольные пенсионные накопления

Имущественные вычеты — расходы на

  • покупку или строительство жилья (квартира, дом, включая землю), включая проценты по целевым кредитам

Стандартные вычеты уменьшают ежемесячный облагаемый заработок

На детей

  • первый и второй ребенок ― 1,4 тыс. рублей,
  • третий и далее ― 3 тыс. рублей,
  • ребенок-инвалид ― 12 тыс. рублей.

Индивидуальные

  • 3 тыс. рублей ― чернобыльским ликвидаторам, потерявшим здоровье на опасных объектах, военной службе,
  • 500 рублей – лицам с выдающимися военными и трудовыми заслугами.

Послабления можно реализовать как через работодателя, так и самостоятельно с помощью 3НДФЛ.

Как заполнить декларацию 3НДФЛ на налоговый вычет

Можно вручную заполнить готовый типографский бланк формы 3НДФЛ, но проще сделать это с помощью программы, скачав ее на официальном сайте Федеральной Налоговой Службы.

Для работы потребуется стартовый набор инструментов

  • программа,
  • паспорт,
  • свидетельство о присвоении ИНН,
  • справка 2-НДФЛ (получить по месту работы),
  • документы, подтверждающие доходы и расходы, которые вы будете декларировать.

Когда все под рукой, ответить на вопрос: «как заполнить декларацию на налоговый вычет» становится проще: последовательно открываем программные окошки, идем по строчкам, забиваем, что просят, кликом выбираем нужные позиции.

Вычеты по декларации 3 НДФЛ даются не сразу. Мало знать: для чего и как, правильно все заполнить, потребуется грамотно подобрать документы.

Документы для получения налоговых вычетов

Если не подтвердить расходы документами, вернуть налог не удастся.

Помимо

  • формы 2НДФЛ (оригинал)
  • свидетельства ИНН (копия)
  •  заявления

фискальные органы требуют неопровержимых доказательств фактической оплаты и целевой направленности расходов.

Копиями чеков, банковских выписок, приходных ордеров и прочих платежных документов подтверждаем факт оплаты.

Договоры (с приложением актов приема-передачи) купли-продажи недвижимости, на оказание строительных, медицинских и образовательных услуг (копии) станут иллюстрацией того, что деньги были потрачены по назначению.

К общему списку документов для получения налогового вычета, добавится еще несколько специфических позиций

Для имущественного вычета

  • Копии договоров целевого кредитования, ипотеки (если есть)
  • Банковская справка―подтверждение уплаты процентов (оригинал)
  • Подтверждение права собственности (копия свидетельства)

При общей долевой собственности супругов

  • Подтверждение распределения вычета (свидетельство оригинал)
  • Брачное свидетельство (копия)
  • Детская метрика (копия)

Для социальных вычетов

  • По учащимся детям18-24 лет ― подтверждение очной формы обучения (справка копия)
  • Детская метрика (копия)
  • Документы, подтверждающие родственные связи и (или) опекунство (копии)
  • Лицензии поставщиков услуг на образовательную (медицинскую) деятельность
  • Полис и договор пенсионного страхования (копии)

Помимо перечисленных документов в налоговой могут потребовать копию паспорта и трудовой книжки.

Для стандартных вычетов

Стандартные вычеты, которые не предоставил работодатель можно получить при помощи 3НДФЛ. Достаточно указать их в заявлении и приложить

  • Письменное подтверждение обучения по очной форме детей 18-24 лет (справка, копия)
  • Метрику или паспорт ребенка (копия)

Кто имеет право на имущественный, социальный и стандартный налоговый вычет?

Налоговый вычет ― привилегия, доступная каждому гражданину, если он

  • проживает в России не менее 180 дней в году (является резидентом РФ),
  • платит (платил) подоходный налог по ставке 13%,
  • оплачивал расходы из собственных средств.

Пенсионеры, хотя и не являются плательщиками НДФЛ, с 2016 года могут пополнить личный бюджет, за счет налога, уплаченного за три года работы, предшествовавших уходу на заслуженный отдых.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ для налогового вычета

Для тех, кто подает 3НДФЛ, преследуя цель только лишь получить вычет, ограничений по времени подачи не существует. Это можно сделать в любое время, главное, чтобы с момента, когда вы платили НДФЛ в бюджет (работали или декларировали доходы), прошло не больше 3 лет.

Источник: https://kfin.pro/kak-zapolnit-deklaraciyu-3ndfl-dlya-nalogovogo-vycheta-v-2019-godu/

Пошаговая инструкция по заполнению налоговой декларации в программе 3-НДФЛ 2018 для физических лиц и ИП

Как правильно заполнить 3 ндфл в программе декларация 2019

> Отчетность > 3-НДФЛ > Пошаговая инструкция по заполнению налоговой декларации в программе 3-НДФЛ 2018 для физических лиц и ИП

Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить с помощью удобной программы, разработанной ФНС. Для ее использования не требуется никаких регистраций, достаточно скачать установочный файл на сайте ИФНС и установить его на свой компьютер.

Программа абсолютно бесплатна и доступна каждому. Особенности оформления 3-НДФЛ с ее помощью разобраны ниже.

Программа 3-НДФЛ 2018 нужна физическим лицам, которым нужно обратиться в ФНС для уплаты подоходного налога либо для использования налогового вычета (стандартного, социального, имущественного, инвестиционного, профессионального) и возврата переплаты по НДФЛ.

Программа 3-НДФЛ упрощает процесс заполнения и подготовки декларации.

В программе заполнить декларацию могут физические лица для следующих целей:

  • ИП, адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие для декларирования доходов предпринимательской деятельности.
  • Граждане без образования ИП для уплаты НДФЛ по полученным доходам (по которым работодатель не удержан подоходный налог).
  • Граждане для возврата налога в связи с применением вычетов.

Где можно скачать бесплатно?

Программа ежегодного корректируется и в начале года выходит новая версия для подготовки и заполнения 3-НДФЛ за прошедший год.

25 января 2019 года опубликована версия программы для подачи отчетности по НДФЛ за 2018 год.

По указанной ссылке нужно скачать файл «программа установки», далее запустить установку. Если есть сложности, можно также ознакомиться с файлом – «инструкция по установке», где даны необходимые пояснения.

После установки программу нужно открыть и приступить к заполнению ее полей.

Как самостоятельно заполнить налоговую декларацию для ФНС за 2018 год?

Заполнение декларации в программе понятное, доступное каждому. Ниже дана инструкция, которая поможет заполнить поля для различных случаев.

После открытия программы открывается автоматически вкладка «Задание условий».

Здесь нужно указать данные о себе и декларации.

Номер инспекции, куда будет подаваться 3-НДФЛ, выбирается по щелчку на кнопку с многоточием (номер нужной ФНС можно установить по адресу, для этого воспользуйтесь следующей ссылкой).

Номер корректировки – если декларация подается первый раз, нужно оставить 0. При корректировках устанавливается 1, 2, 3 и т.д. в зависимости от того, сколько раз вносились изменения в поданную ранее 3-НДФЛ.

ОКТМО – код по одноименному классификатору, соответствует месту проживания физического лица (узнать свой ОКТМО можно здесь).

Признак налогоплательщика: отмечается нужный вариант.

В подразделе «имеются доходы» нужно галочкой отметить нужный вариант:

  • ИП, частнопрактикующие лица для декларирования доходов отмечают пункт «от предпринимательской деятельности», при этом становится активной вкладка программы слева «Предприниматели».
  • При наличии доходов от иностранных компаний отмечается пункт «в иностранной валюте», при этом становится активной вкладка программы слева «Доходы за пределами РФ».
  • При наличии прочих видов дохода (по трудовым договорам, ГПХ, от реализации имущества и иные) отмечается первый пункт.

Достоверность подтверждается – отмечается один из двух предложенных вариантов. Декларацию в ФНС можно подать либо лично, либо через доверенное лицо, во втором случае заполняется также ФИО представителя и реквизиты доверенности.

Например, при личной подаче гражданином декларации для получения вычета, уплаты налога или его возврата вкладка программы «Задание условий» будет выглядеть так:

Заполнение вкладки Сведения о декларанте

В данной вкладки программы Декларация 3-НДФЛ нужно заполнить личные данные о себе:

  • ФИО полностью;
  • ИНН;
  • дата рождения;
  • место рождения как в паспорте.

Эти данные вводятся вручную в соответствующие поля вкладки.

Данные о гражданстве – по умолчанию в программе стоит код 643, который соответствует российскому гражданству. Если нужно выбрать иное гражданство, то это можно сделать по нажатию на кнопку с многоточием справа от поля.

Сведения об удостоверяющем документе:

  • Выбирается вид документа из предложенного перечня по нажатию на кнопку с многоточием справа (обычно это паспорт, но может быть и иной документ).
  • После выбора документа становится активным поле ниже, где заполняются реквизиты документы, дата и место его выдачи.

В нижнем поле вкладки заполняется телефон для связи с указанным лицом.

В заполненном виде данная часть программы может выглядеть так:

Инструкция по оформлению вкладки Доходы, полученные в РФ

В этой вкладке вверху можно выбрать нужный процент ставки НДФЛ.

Чтобы отразить доходы, облагаемые по ставке 13% (за исключением дивидендов, которые показываются отдельно), нужно выбрать первую цифру «13».

Далее нужно заполнить поле Источники выплат – здесь с помощью знака «+» можно добавлять нужно количество источников (например, работодателей), от которых получались выплаты, облагаемые подоходным налогом по ставке 13%.

Если нужно удалить какой-то источник, нажимается знак «-».

После нажатия на знак «+» появляется дополнительная вкладка, где нужно заполнить:

  • Название источника (например, работодателя, покупателя имущества), для физ.лиц указывается ФИО полностью.
  • ИНН, КПП и ОКТМО – если это организация.
  • Если источник — физическое лицо, например, покупатель квартиры, то достаточно указать его ФИО.

Для заполнения этого поля может пригодиться справка 2-НДФЛ, где указаны данные работодателя.

Если источник дохода – покупатель имущества, то данные можно взять из договора, заключенного с покупателем.

После внесения всех данных во вкладку, нужно нажать на кнопку «Да».

Пример заполнения сведений об источнике выплат, если это работодатель:

Образец заполнения сведений об источнике для уплаты налога при продаже квартиры, автомобиля или иного имущества физическому лицу:

Для каждого источника дохода нужно указать полученный от него доход, для этого заполняется поле программы Декларация 3-НДФЛ ниже.

Для заполнения нужно нажать на зеленый плюс, после чего внести данные о коде дохода – выбирается из списка после нажатия на кнопку с многоточием, например, у заработной платы код 2000, отпускные – 2012, больничное пособие – 2300 (данные берутся из справки 2-НДФЛ), у дохода от продажи квартиры 1510, автомобиля 1520.

В зависимости от выбранного кода внешний вид вкладки может измениться, дополняться новыми данными.

По  трудовым договорам

При отражении дохода от работодателя нужно:

  • Выбрать код дохода (зарплата, премия, отпускные, компенсации, больничные – это все отдельные виды, для каждого из которых предусмотрен свой код).
  • Указать сумму для конкретного месяца.
  • Указать номер месяца.

Данные заполняются для каждого месяца отдельно, при этом в одном месяце может быть и несколько видов дохода, например, зарплата и больничное пособие.

В строке программы ниже «общая сумма дохода» автоматически считается суммарный доход.

В строке ниже «налог удержанный» вносится сумма НДФЛ, которая была удержана работодателем с данного дохода. Этот показатель также берется из 2-НДФЛ (раздел 5).

Образец заполнения данной части программы 3-НДФЛ:

После указания дохода и удержанного с него НДФЛ необходимо заполнить часть нижнюю часть вкладки, где вносится предоставленная сумма вычета. Данный показатель берется из раздела 4 справки 2-НДФЛ – код и сумма вычета.

Эти же данные вносятся в программу.

Если работодатель предоставлял не только стандартные детские вычеты работнику, но и имущественный или социальные на основании налогового уведомления, то они также будут отражены в справке 2-НДФЛ. Их  также следует перенести в декларацию 3-НДФЛ.

Для добавления вычета нажимается зеленый плюс, выбирается код вычета и вносится вручную соответствующая сумма, далее нажимается «Да».

Образец заполнения вкладки программы «Доходы, полученные в РФ» для случая, когда показываются выплаты по трудовым договорам от работодателя:

Таким образом заполняется декларация физическим лицом для использования любого вида вычета и возврата НДФЛ либо для самостоятельной уплаты налога, который не был удержан налоговым агентом.

При продаже квартир, домов, жилой недвижимости

Человек, продавший квартиру, получает доход, с которого должен заплатить НДФЛ по ставке 13%. Для этого заполняется налоговая декларация 3-НДФЛ и показывается сумма налога к уплате.

Если человек владеет квартирой 5 лет или более (в некоторых случаях 3 года), то налоговой обязанности не возникает.

Продавец вправе воспользоваться имущественным вычетом – 1 млн.руб., который уменьшает полученный доход перед налогообложением.

Вместо вычета можно уменьшить доход от продажи на сумму расходов, которые понес продавец, приобретая данный объект недвижимости.

Если декларант желает показать доход от продажи имущества, например, жилой недвижимости, то в поле «источник дохода» нужно указать «продажа квартиры и ФИО лица», которое выступало покупателем и передало деньги продавцу.

В поле для отражения дохода нужно выбрать код дохода, соответствующий реализации недвижимости:

  • 1510 – продажа квартир, домов, комнат, дач, земли;
  • 1511 – продажа долей;
  • 1512 – продажа иной недвижимости, например, гаража.

После выбора нужно варианта дохода вкладка меняет свой внешний вид, добавляются новые поля в зависимости от типа проданного имущества.

Источник: https://azbukaprav.com/otchetnost/3-ndfl/programma-2018.html

Вычет по предыдущим годам

Имущественный вычет можно получать в течение неограниченного числа лет.

Например: При покупке дома в 2017 году, вычет составит 2 млн. рублей, соответственно, налога к возврату полагается 260 тысяч.

Подоходные удержания из зарплаты ―36 тысяч в год (по 3 тыс. в месяц).

Сразу удастся получить 108 тыс. (по 36 тыс. за три последних налоговых периода).

Оставшиеся 152 тыс. постепенно вернутся через зарплату ― с вас просто не будут удерживать подоходный налог до того момента, пока вся сумма не компенсируется полностью.

Аналогичным образом переносить остаток социального вычета на следующие периоды не разрешается.

Как подать декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в 2019 году

Декларацию можно:

  • сдать в налоговой инспекции лично или через доверенное лицо (по предъявлении доверенности),
  • направить по почте заказным письмом с описью вложения,
  • заполнить и отправить дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru (официальный сайт ФНС)

Последний способ узаконен со второго полугодия 2015 года

Программа для заполнения декларации на налоговый вычет

Интерфейс программы построен по принципу последовательного перехода от одного окна к другому. Вы вносите данные, как если бы вручную заполняли страницы декларации. Не забывайте сохранять данные. Программа не позволяет ошибиться в номерах кодов, ИНН, по окончании проверяет и выдает готовую форму, ее останется только распечатать (можно сохранить на флэшку).

Задаем условия

  • номер инспекции – четырехзначный номер есть в свидетельстве ИНН
  • номер корректировки – декларацию подаем впервые, поэтому ставим ноль
  • признак налогоплательщика – выбираем из списка и отмечаем
  • достоверность подтверждается – ставим «лично», если декларацию будете подавать самостоятельно. Собираетесь кому-то поручить?― нажмите соответствующую кнопку, внесите ФИО (полностью) и паспортные данные доверенного лица,

сохраняем первую страницу (кнопка в правом верхнем углу) и переходим к следующей.

Вносим сведения о декларанте

  • Декларант — это вы, ФИО пишем полностью
  • ИНН ― номер из 12 цифр указан в налоговом свидетельстве
  • место рождения ― как в паспорте
  • код страны ― для России 643
  • внимательно переносим из паспорта прочие данные
  • сохраняем, идем дальше

Перечисляем доходы

  • На второй горизонтальной панели выбираем цифру «13» (ставка налога),
  • из справок 2-НДФЛ выбираем ту организацию, в которой предоставлялись стандартные вычеты, в последнем окошке делаем об этом пометку и последовательно заносим данные,
  • затем помесячно заполняем сведения о доходах,

(названия и значения цифровых показателей должны полностью соответствовать 2НДФЛ),

  • нажмите зеленый плюс и в новом окне заполните данные следующей формы 2-НДФЛ (если справок и работодателей несколько), не забудьте снять пометку о вычетах,
  • пользуясь кнопкой «зеленый плюс» последовательно отразите все источники и доходы.

Заявляем вычеты

Последний ярлык на левой крайней панели-вычеты, жмем на него и попадаем вот на такое окно

Заявляем стандартные вычеты

Если вы не получали таковые по месту работы их можно заявить в 3НДФЛ. В этом случае пометки на странице доходов «расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» быть не должно

Нажмите ярлык

  • «стандартные»
  • «предоставить стандартные вычеты»
  • если полагается, укажите код индивидуального вычета (на скрине это 500 рублей)
  • укажите количество детей по мере очередности

Заявляем социальный вычет

Последовательно нажимаем

  •  значок «стандартные»
  • «предоставить социальные налоговые вычеты» (выбираем),
  • Заполняем данные о расходах на пенсию, лечение или образование. Данные берем из документов, о которых мы говорили в разделе 2.2.

Чтобы ввести новый договор нажмите зеленый плюс, появится чистое окно, которое заполняется аналогичным образом.

Заявляем имущественный вычет

Последовательно кликаем

  •  «домик»,
  • «получить имущественный вычет»
  • зеленый плюс.

Появилось окно, куда необходимо внести данные о недвижимости. Берем документы (о них мы говорили в разделе 2.2.) и поочередно заполняем строчки, выбирая из предложенного под правой крайней кнопкой.

Сохраняем.

Вот такой несложный алгоритм. (35 голос., 4,50 из 5)
Загрузка…

Источник: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/kak-zapolnit-deklaratsiyu-3ndfl-dlya-nalogovogo-vycheta-v-2019-godu.html

Помощ юриста
Добавить комментарий